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【主题笃定】色五月色人阁

这类设立急需提速，主流企业及运营商依然运行布局

据特斯拉官方微博音问，特斯拉超等充电站冲破大家6万桩。截止现在，中国大陆地区已设立灵通2，000+座特斯拉超等充电站，11，622根特斯拉超等充电桩。

浙商证券指出，超充桩设立急需提速。若要达到“像加油雷同的充电”体验，以75kwh电板包为例，充电时分从1h裁减到5min以内，条件单枪充电功率从60kw普及到450kw以上，现在存量不错知足超充很少，电压口径，现在知足≥950V的高压充电桩占比仅24%，功率口径，150KW以上的充电桩只是5%；为符合异日大功率高压快充发展趋势，主流车企及充电运营商依然运行布局大功率快充桩。异日大功率充电堆有望成为超充中枢科罚决策。此外搪塞大功率充电散热和传输效率问题，充电模块液冷化、充电模块 SiC化、枪线液冷化成为报复趋势。

上市公司中色五月色人阁，永贵电器掌执大功率液冷充电枪的中枢时刻，并领有自主常识产权；能结束最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，率先在国内商场实施专揽，现在已变成批量供货。宝馨科技已在上海、泉州、合肥、淮北等地投运了液冷超充技俩。公司液冷超充能匹配特斯拉、赛力斯、小鹏、设想等800V新动力车。博威合金分娩的充电桩接口材料依然平日专揽于万般充电开发之上，H公司也一直是咱们的报复配结伙伴之一，在通讯基站，手机及札记本电脑散热器，手机及通讯贯穿器等多个规模王人有深度的配合。

AI行状器对电磁屏蔽材料的拉动将带来开阔增量

相较于光通讯，铜缆高速贯穿具有成本低、功耗低、易于布线和调遣等上风，但迤逦是容易受到电磁干豫(EMI)影响。中邮证券合计，英伟达GB200需求超预期，AI行状器对电磁屏蔽材料的拉动将带来开阔增量，是GB200赛说念与铜互联相伴而生的中枢预期差。

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电磁屏蔽通过违反或消弱电磁场来郑重干豫电子开发、电路或系统，成为电子开发的必需品。国海证券合计，跟着海表里大模子武备竞赛不竭升级，将驱动英伟达GB200等新一代AI臆度打算系统需求不竭增长。数据中心集群中，铜互连为新的中枢增长之一，这或将鞭策电磁屏蔽联系需求放量。此外，AI PC和AI手机等终局中大王人升级建树AI处理器，复杂度更高，对电磁屏蔽功能的需求更强。同期新式AI终局系统的集成度更高、转变迭代速率更快，有望驱动电磁屏蔽材料的需求普及。

上市公司中，博威合金示意，电磁屏蔽材料是公司特地报复的居品组合，该材料是通讯及电子居品不行或缺的功能性材料，依然量产并已练习专揽，在东说念主工智能的鼎力发展之下，商场出路广大。飞鼎盛示意，公司算作国内率先的电磁屏蔽及热管领略决决策供应商，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化专揽科罚决策。公司压铸件、液冷板、液冷散热器、复合材料盖板、贯穿片、软磁材料及器件、导热材料等多个居品已专揽于新动力汽车。隆扬电子具有垂直产业链整合上风，通过整合产业链，公司现已领有从材料前体到模切居品的较为好意思满的电磁屏蔽材料垂直产业链体系。

微软Azure将断绝个东说念主OpenAI API行状

据媒体报说念，记者获悉，多名个东说念主开发者收到了微软Azure的邮件，称其使用的Azure OpenAI行状将于2024年10月21日断绝。原因是由于腹地监管条件，在中国大陆，只须企业客户有资历订阅AzureOpenAI行状。

祥瑞证券合计，面前，大家界限内大模子规模的竞争依然尖锐化，我国大模子厂商不竭迭代升级算法才调，2023年底国产大模子商场迈入爆发期，左证SuperCLUE上半年最新的评测收尾，国内绝大部分闭源模子已朝上GPT-3.5Turbo，将有望加快国产大模子在各场景的专揽落地。

公司方面，汤姆猫投资的大模子科技公司西湖心辰研发的东说念主工智能大模子主要专揽于国内商场，现在在国内已行状了上百家to B端客户，并在国内推出了AI绘图专揽 “造梦日志”、AI写稿专揽“Friday”、AI相貌商议专揽“聊会小天”等to C端的AI专揽。同期，由其发布的“西湖大模子”区别于其他通识大模子，西湖心辰弥远致力于于于打造领有高才调、兼备高情商的懂东说念主性的大模子。天龙集团子公司品众转变打造的“品学·兼优”AI进一步集成了AIGC模子包括GPT4o、KIMI、可灵、文心一言、通义千问、讯飞星火、百度擎舵、腾讯妙想等才调，通过自研创图助手、视频编著助手等吝啬具集，结束图片和视频的模版化批量分娩制作，重心探索AI视频生成才调，并建立AI标签及投放效率追踪体系，结束投放和分析的一体化料理，以普及告白全营销周期的着力。

台积电电话会：上调全年营收指导至30%

大家芯片代工巨头台积电公布好于预期的三季度功绩，净利润同比大增54%，净营收超出商场预期，先进制程营收占比拟上季度进一步高潮。在随后的财报电话会中，台积电深切了多个要点，包括全年营收预期增长上调至30%，成本开销将略高于300亿好意思元，AI需求是真正的，意外收购英特尔。台积电示意，2024年全年增长预期上调至30%，此前预期为24%-26%。

半导体行业呈现周期性特征，SIA最新数据高傲，2024年8月大家半导体销售额达到531亿好意思元，较2023年8月的440亿好意思元增长20.6%，比2024年7月的513亿好意思元增长3.5%。国金证券胡金分析指出，大家和中国半导体销售额均连气儿10个月结束同比正增长，且本年以来一直保持两位数同比增幅，8月大家半导体销售额创历史新高，半导体仍处于较高景气度阶段，看好在细分规模具有竞争力龙头公司。

上市公司中，乐鑫科技主要从事物联网Wi-FiMCU通讯芯片偏执模组的研发。算作星闪定约的会员单元之一，积极参与星闪时刻的研发和专揽。恒玄科技主交易务为智能音频SoC芯片的研发，芯片现在主要专揽于耳机及智能音箱等低功耗智能音频终局。

华为又一可衣裳新品将发布

据华为终局官方音问，华为新款杰出探索腕表将于10月22日举办的华为全场景新品发布会上发布。据华为终局BGCEO何刚先容，该新品将搭载高尔夫功能。

可衣裳智高腕表是会通了移动互联网时刻与袖珍臆度打算机时刻的转变产物，它的降生源于对便携性、即时信息拜谒及健康监测需求的日益增长。山西证券合计，从华为推出全新TruSense系统不错看放洋内消耗电子头部厂商对可衣裳开发出路看好，跟着端侧AI时刻不竭练习，可衣裳开发将成为AI落地的新风口。华鑫证券指出，跟着生成式AI与终局硬件的贯串，智高腕表有望集成更多AI功能，从而为商场增长开辟新路线。

上市公司中，硕贝德不竭为华为提供终局天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等居品和行状。公司天线等居品可专揽于智能衣裳规模。领益智造波及TWS耳机和智高腕表联系业务。

新机集会迭代有望带动用户换机需求提振销量

商场窥察机构CounterpointResearch发布论述称，2024年第三季度大家智高手机销量同比增长2%，这是自2018年第三季度以来初度在第三季度结束同比增长。

10月12日，OPPO发布OPPOK12Plus手机；10月14日，vivo厚爱发布vivoX200、vivoX200Pro、vivoX200Promini三款生手机；10月15日，华为放出nova13系列手机海报；10月16日，小米在印度推出了全新的RedmiA45G手机。中银海外苏凌瑶示意，2024年四季度安卓新品密集发布，小米15系列、荣耀X60系列均有望10月发布，Mate70系列瞻望11月发布；瞻望安卓品牌新机集会迭代有望带动用户换机需求，提振销量。

上市公司中，东田微主要居品为录像头滤光片和光通讯元件，可平日地专揽于消耗类电子居品。公司示意，华为是公司居品的终局客户之一色五月色人阁，公司通过模组厂为华为提供手机录像头滤光片居品。想特威的智高手机CIS居品粉饰了现在手机商场的主流需求，居品区分率从80万像素到5000万像素均已配备。卓翼科技主业是提供网罗通讯、消耗电子以及智能硬件居品的研发、分娩制造与销售行状。