证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-105
对于诊疗向特定对象
刊行可移动公司债券决议的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何错误记录、误导性陈
述偶然要害遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律遭殃。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 5 日
召开 2024 第三次临时推进大会，审议通过了《对于公司向特定对象刊行可移动
公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会偏激授权东谈主士办理本次向特定
对象刊行可移动公司债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证
券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《保利发展控股集团股份有限公司向特
定对象刊行可移动公司债券预案》偏激他相关公告。
凭据《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册不休概念》
《可移动
公司债券不休概念》等法律、法规及门径性文献的联系公法，公司于 2024 年 12
月 30 日召开 2024 年第 11 次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过
了《对于公司向特定对象刊行可移动公司债券决议（矫正稿）的议案》，本旨对
本次向特定对象刊行可移动公司债券决议中的刊行对象进行诊疗，诊疗后，中国
保利集团有限公司不再认购公司本次刊行的可移动公司债券，具体实质如下：
本次矫正前：
“本次可转债的票面利率聘用竞价方法笃定，具体票面利率笃定方法提请公
司推进大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前凭据国度战略、
阛阓情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。
保利集团不参与本次刊行的竞价经过，但承诺领受其他刊行对象申购竞价结
果，并与其他刊行对象以换取价钱与换取利率认购公司本次刊行的可移动公司债
券。
”
本次矫正后：
“本次可转债的票面利率聘用竞价方法笃定，具体票面利率笃定方法由公司
推进大会授权公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）在刊行前凭据国度战略、市
场情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。”
本次矫正前：
“本次可转债的具体刊行方法将由公司董事会偏激授权东谈主士在推进大会授
权规模内与保荐机构（主承销商）凭据法律、法规的相关公法协商笃定。本次可
转债刊行对象为包括中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）在内的不
起始 35 名（含 35 名）适宜中国证券监督不休委员会及上海证券来回所公法条目
的特定对象。其中，保利集团拟以现款方法认购本次向特定对象刊行的可移动公
司债券金额不起始东谈主民币 10 亿元。
除保利集团之外的其他刊行对象规模为适宜中国证券监督不休委员会及上
海证券来回所公法的证券投资基金不休公司、证券公司、保障机构投资者、信赖
公司、财务公司、及格境外机构投资者以偏激他适宜法律法规公法的法东谈主、当然
东谈主或其他及格机构投资者。其中，证券投资基金不休公司、证券公司、及格境外
机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以其不休的两只以上居品认购的，视为
一个刊行对象；信赖公司行为刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、
法规或门径性文献对刊行对象另有公法的，从其公法）。
除保利集团外的其他刊行对象将在本次刊行经上海证券来回所审核通过并
经中国证券监督不休委员会本旨注册后，由公司董事会偏激授权东谈主士在推进大会
的授权规模内，与保荐机构（主承销商）凭据相关法律、法规和门径性文献的规
定以竞价方法笃定。
本次可转债的刊行对象均以现款方法并以换取价钱与换取利率认购本次发
行的可转债。
”
本次矫正后：
“本次可转债的具体刊行方法将由公司董事会偏激授权东谈主士在推进大会授
权规模内与保荐机构（主承销商）凭据法律、法规的相关公法协商笃定。本次可
转债刊行对象为不起始 35 名（含 35 名）适宜中国证券监督不休委员会及上海证
券来回所公法条目的特定对象。
本次可转债的刊行对象规模为适宜中国证券监督不休委员会及上海证券交
易所公法的证券投资基金不休公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、财
务公司、及格境外机构投资者以偏激他适宜法律法规公法的法东谈主、当然东谈主或其他
及格机构投资者。其中，证券投资基金不休公司、证券公司、及格境外机构投资
者、东谈主民币及格境外机构投资者以其不休的两只以上居品认购的，视为一个刊行
对象；信赖公司行为刊行对象的，只不错自有资金认购（若刊行时法律、法规或
门径性文献对刊行对象另有公法的，从其公法）。
本次可转债的刊行对象将在本次刊行经上海证券来回所审核通过并经中国
证券监督不休委员会本旨注册后，由公司董事会偏激授权东谈主士在推进大会的授权
规模内，与保荐机构（主承销商）凭据相关法律、法规和门径性文献的公法以竞
价方法笃定。
本次可转债的刊行对象均以现款方法并以换取价钱与换取利率认购本次发
行的可转债。
”
除上述诊疗外，公司本次向特定对象刊行可移动公司债券决议的其他实质不
变。凭据公司 2024 年第三次临时推进大会的授权，本次向特定对象刊行可移动
公司债券决议的诊疗无需提交推进大会审议。
公司本次向特定对象刊行可移动公司债券事项尚需获取上海证券来回所审
核通过，并经中国证券监督不休委员会本旨注册后方可本质，敬请高大投资者注
意投资风险。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日
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